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tricoma:datev:datev_unternehmen_online:tricoma_belege [2017/07/13 10:59] – philtricoma:datev:datev_unternehmen_online:tricoma_belege [2020/02/05 10:22] (aktuell) – carina
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-===== Rechnungen als PDF erzeugen ===== 
-{{section>jtl:datev:generate_pdf}}  
  
-==== Rechnungen als PDF abspeichern mit einem Workflow ====+[[tricoma:allgemein|{{:tricoma:tricoma2datev_logo_.png?100|}}]]  
 +==== Allgemeines ====
  
 +<WRAP box 90%>
 +Die Schnittstelle liest über die die API die Belege aus der Tricoma Datenbank aus. Anschließend werden die Belege, so wie Sie exportiert wurden, in einem Archiv abgespeichert. Da die Tricoma API noch über keine Funktion verfügt, um z.B. nach Zahlungen zu suchen, werden, wenn Sie die Amazon oder PayPal Zahlungen verarbeiten, die Belege nicht über die Tricoma API gesucht, sondern in dem Archiv der Schnittstelle.
 +Wenn also die Schnittstelle Zahlungen aus dem z.B. Februar verarbeiten soll, müssen Sie auch schon einmal die Belege für den Februar eingelesen haben. Sie müssen dies nicht jedes Mal tun, bevor Sie die Zahlungen verarbeiten. Die Schnittstelle merkt sich diese Belege auch dann, wenn Sie die Schnittstelle schließen.
 +Da meist für einige Zahlungen aus dem Februar, die Rechnungen erst im März erstellt werden, sollten Sie auch die Belege aus dem März einlesen. Sie müssen hierbei nicht unbedingt einen Datev Export erstellen, es reicht, wenn Sie die Belege mit dem Button „Belege auslesen“ in die Schnittstelle und damit in das Archiv einlesen.
  
-Öffnen Sie bitte unter //"Einstellungen/Vorlagenverwaltung"// das Rechnungsformular für „Speichern“.\\ +</WRAP> 
-Wählen Sie die gewünschte Vorlage z.B. Standardvorlage aus und mit dem Button bearbeiten anklicken.+ 
 + 
 +==== Belege aus Tricoma über die API auslesen ==== 
 + 
 +<WRAP box 90%> 
 +Wählen Sie bitte den Zeitraum aus, den Sie verarbeiten möchten. 
 +</WRAP>
  
  
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 {{:tricoma:datev:datev_unternehmen_online:tricomavorlageverwaltung.png?400|}} {{:tricoma:datev:datev_unternehmen_online:tricomavorlageverwaltung.png?400|}}
  
-Es öffnet sich folgendes Fenster:\\ +<WRAP box 90%> 
-Dort wird der vorhandene Ausdruck { { Verzeichnisse.Desktop } } durch den gewünschten Pfad ersetzt.\\ +Sie starten den Beleg-Export durch Drücken des Buttons „Belege auslesen“.  
-In dieses Verzeichnis werden dann die Dateien abgelegt.+Danach werden die importieren Belege angezeigt. 
 + 
 +</WRAP> 
 + 
 +{{:tricoma:datev:datev_unternehmen_online:tricomabelegeauslesen.png?400|}} 
 + 
 +<WRAP box 90%> 
 +Fehlerhafte Belege werden dunkelrot angezeigt. 
 +Belege mit einer Warnung hellrot. 
 +Die Anzahl der Belege mit Fehlern und Warnungen sehen Sie unterhalb der Belege. 
 +</WRAP> 
 + 
 + 
 +{{:tricoma:datev:datev_unternehmen_online:belegerrors.png?300|}} 
 + 
 +<WRAP box 90%> 
 +Wenn Sie auf die Lupe drücken, werden nur fehlerhafte Belege und Belege mit Warnungen angezeigt. 
 +Sie sollten diese Belege im Tricoma korrigieren, bevor Sie diese ins Datev exportieren. 
 + 
 +</WRAP> 
 + 
 +{{:tricoma:datev:datev_unternehmen_online:tricomaorderexport.png?600|}}
  
  
-Über einen Workflow kann das Abspeichern automatisiert werden:\\ +<WRAP box 90%> 
-Bei //"Einstellungen / Workflows / Rechnungen"// wählen Sie bitte im Fenster "auslösende Ereignisse" "Rechnung / Erstellt" aus.\\ +Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, müssen Sie den Button "PDF-Download" drücken. 
-Bei Bedingungen bitte nichts angeben, da es immer erforderlich ist, eine PDF Datei zu erzeugen.\\ +</WRAP>
-bei Aktion "Ausgabemodus Speichern" auswählen und ok drücken.+
  
-{{:jtl:datev:jtlvorlagespeichern2.png?400|}} 
  
-==== Rechnungskorrektur als PDF abspeichern mit einem Workflow ====+{{:tricoma:datev:datev_unternehmen_online:tricomapdfexport.png?400|}}
  
-Die Pdfs werden aus der Cloud heruntergeladen und lokal gespeichert.+<WRAP box 90%> 
 +Nun können Sie den Button "Datev Unternehmen Online" drücken. Es wird ein Zip-Archiv erstellt, welches die Buchungen als XML und die Belege als PDF-Dateien enthält. 
  
-Wiederholen Sie den Vorgang auch für die Rechnungskorrekturen.+</WRAP>
  
 +\\
 +\\
 +__**Weiter zu: [[tricoma:datev:datev_unternehmen_online:einstellungen|Einstellungen]]**\\
 +____**Zurück zu:  [[tricoma:datev:datev_unternehmen_online|Tricoma2Datev Unternehmen Online]]**__