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shopify:pass_sheets [2021/07/08 13:17] – sonjashopify:pass_sheets [2025/07/16 14:44] (aktuell) – sonja
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 ==== Shopify Berichte herunterladen ==== ==== Shopify Berichte herunterladen ====
- +\\ 
-Zunächst wählen Sie sich bitte im Internet auf der Webseite von Shopify ein und melden sich mit Ihrem Benutzerkonto, wie im folgenden Screenshot dargestellt, an. +Zunächst wählen Sie sich bitte im Internet auf der Webseite von Shopify ein und melden sich mit Ihrem Benutzerkonto an\\ 
- +(Abb.1).\\ 
-{{:shopify_einloggen.jpg?1000|}} +\\ 
- +{{:shopify_einloggen.jpg?800|}}\\ 
- +Abb. 1\\ 
-Anschließend wechseln Sie bitte in die Einstellungen: +\\ 
- +Es öffnet sich das Backend von Shopify. Wechseln Sie hier bitte in die Einstellungen (Abb. 2).\\ 
-{{:shopify_einstellungen.jpg?200|}} +\\ 
- +{{:shopify:shopify1_1.png?800|}}\\ 
- +Abb. 2\\ 
-Innerhalb der Einstellungen wählen Sie bitte den Menüpunkt "Zahlungen" aus: +\\ 
- +Innerhalb der Einstellungen wählen Sie bitte den Menüpunkt "Zahlungen". Dort lassen Sie sich bitte über den\\ 
-{{:shopify_zahlungen.jpg?1000|}} +Button "Auszahlungen anzeigen" die Transaktionen ausgeben (Abb. 3).\\ 
- +\\ 
- +{{:shopify:shopify2_2.png?800|}}\\ 
-Dort lassen Sie sich bitte über den Button "Auszahlungen anzeigen" die Transaktionen ausgeben: +Abb. 3\\ 
- +\\ 
-{{:shopify_transaktionen_anzeigen.jpg?1000|}} +Es öffnet sich die in Abb. 4 dargestellte Maske. Wählen Sie hier bitte den Bereich "Finanzen" und den Menüpunkt\\ 
- +"Bestelltransaktionen anzeigen".\\ 
- +\\ 
-Bitte wählen Sie hier die Auszahlungen: +{{:shopify:shopify3_3.png?800|}}\\ 
- +Abb. 4\\ 
-{{:shopify_auszahlungen.jpg?1000|}} +\\ 
- +Im Bereich der Bestelltransaktionen wählen Sie bitte den Button "Exportieren" (Abb. 5).\\ 
- +\\ 
- +{{:shopify:shopify4_4.png?800|}}\\ 
-Innerhalb der Maske für die Transaktionen können Sie den Bericht über den Button "Exportieren" in einem, von Ihnen festgelegten Pfad, ablegen: +Abb. 5\\ 
- +\\ 
-{{:shopify_exportieren.jpg?1000|}} +In Abbildung 6 ist die Maske dargestellt, in welcher Sie den zu exportierenden Datumsbereich eingrenzen können.\\ 
- +Bitte wählen Sie die Einstellung "Artikel nach Datum", grenzen dann den Datumsbereich ein und wählen "reine CSV-Datei"\\ 
- +für den anschließenden Export über den Button "Artikel exportieren".\\ 
-Bitte setzen Sie den Radiobutton für das Format auf "Einfache CSV-Datei" wie im folgenden Screenshot dargestellt: +\\ 
- +{{:shopify:shopify5_5.png?800|}}\\ 
-{{:shopify:shopify_format.jpg?1000|}}+Abb. 6\\ 
 +\\ 
 +Nach erfolgreichem Export, erhalten Sie eine Meldung wie in Abbildung 7 dargestellt. Diese enthält auch die Information\\ 
 +darüber, an welche Mailadresse der Export versendet wurde.\\ 
 +\\ 
 +{{:shopify:shopify6_6.png?800|}}\\ 
 +Abb. 7\\ 
 +\\
  
  
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 ==== Shopify Berichte in die Schnittstelle einlesen ==== ==== Shopify Berichte in die Schnittstelle einlesen ====
  
-Nachdem Sie den Bericht aus Ihrem Account bei Shopify wie beschrieben heruntergeladen und gespeichert haben, wechseln Sie bitte in die Schnittstelle und öffnen den Menüpunkt "Shopify". +Nachdem Sie den Bericht aus Ihrem Account bei Shopify wie beschrieben heruntergeladen und gespeichert haben,\\ 
-Im Feld "Zahlungsdateien" hinterlegen Sie, die zuvor heruntergeladene Datei. Diese können Sie auch über das Icon des Windows-Explorers suchen. Im Screenshot finden Sie das Icon durch einen roten Pfeil markiert. +wechseln Sie bitte in die Schnittstelle und öffnen den Menüpunkt "Shopify". Im Feld "Zahlungsdateien"\\ 
- +hinterlegen Sie, die zuvor heruntergeladene Datei. Im Feld "Zahlungsdateien" hinterlegen Sie, die\\ 
-{{:shopify:shopify_einlesen.jpg?1000|}} +zuvor heruntergeladene Datei. Im Feld "Zahlungsdateien" hinterlegen Sie, die zuvor heruntergeladene\\ 
 +Datei. Diese können Sie auch über das Icon des Windows-Explorers suchen. Im Screenshot finden Sie\\ 
 +das Icon durch einen roten Pfeil markiert.\\ 
 +\\ 
 +{{:shopify:shopify_einlesen.jpg?800|}}\\ 
 +Abb. 8\\ 
 +\\ 
 +Anschließend lesen Sie die Datei über den Menüpunkt "Shopify Buchungen einlesen" in die Schnittstelle ein (Abb. 9).\\ 
 +\\ 
 +{{:shopify:shopify_einlesen_2.jpg?800|}}\\ 
 +Abb.9\\ 
 +\\ 
 +Die Daten werden im Mittelteil der Schnittstelle als Datensätze in verarbeitete Buchungen und unverarbeitete\\ 
 +Buchungen dargestellt. Unverarbeitete Shopify-Zahlungen werden beim Erzeugen der Datei für die\\ 
 +Finanzbuchhaltung __**nicht**__ übergeben und müssen __**manuell gebucht**__ werden.\\ 
 +Sie haben die Möglichkeit, diese hierfür als Excel- oder PDF-Datei auszugeben.\\ 
 +\\ 
 +Befinden sich fehlerhafte Buchungen in den "Verarbeiteten Buchungen können Sie vor Ausgabe der Ausgabe\\ 
 +in das .csv-Format korrigieren. Zur Selektion der fehlerhaften Buchungen klicken Sie bitte auf das Symbol\\ 
 +der Lupe. Dann werden Ihnen zur Bearbeitung ausschließlich diese Datensätze angezeigt. Tragen Sie bitte\\ 
 +in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschriftsnummer ein. Bei Buchung über Einzeldebitoren,\\ 
 +müssen auch die Debitorenkonten in der Spalte "Gegenkonto" korrigiert werden (Abb. 10)\\ 
 +\\ 
 +{{:shopify:shopify_payment-abgleich.jpg?800|}}\\ 
 +Abb. 10\\ 
 +\\ 
 +Anschließend können die Daten über den Button "DATEV" oder "DATEV Unternehmen Online" in das gewünschte Format\\ 
 +konvertiert werden. Bitte beachten Sie, dass der Ausgabebutton "DATEV Unternehmen Online" ausschließlich dann\\ 
 +zur Verfügung steht, wenn Sie eine entsprechende Lizenz erworben haben (Abb. 11 und 12).\\ 
 +\\ 
 +{{:shopify:shopify_payment-abgleich_ausgabedatei.jpg?800|}}\\ 
 +Abb. 11\\ 
 +\\ 
 +{{:shopify:shopify_duo.jpg?800|}}\\ 
 +Abb. 12\\ 
 +\\ 
 +Über den Button "Windows-Explorer" gelangen Sie an den Speicherort der Ausgabedatei. Diese steht nun zur\\ 
 +weiteren Verarbeitung (Import) in Ihrer Finanzbuchhaltung bereit (Abb. 13).\\ 
 +\\ 
 +{{:shopify:shopify_payment-abgleich_windows_explorer.jpg?800|}}\\ 
 +Abb. 13\\ 
 +\\
  
-Anschließend lesen Sie die Datei über den Menüpunkt "Shopify Buchungen einlesen" in die Schnittstelle ein: 
  
-{{:shopify:shopify_einlesen_2.jpg?1000|}} 
  
  
-Die Daten werden im Mittelteil der Schnittstelle als Datensätze in verarbeitete Buchungen und unverarbeitete Buchungen dargestellt. 
  
-Unverarbeitete Shopify-Zahlungen werden beim Erzeugen der Datei für die Finanzbuchhaltung __**nicht**__ übergeben und müssen __**manuell gebucht**__ werden.\\ 
-Sie haben die Möglichkeit, diese hierfür als Excel- oder PDF-Datei auszugeben. 
  
-Befinden sich fehlerhafte Buchungen in den "Verarbeiteten Buchungen können Sie vor Ausgabe der Ausgabe in das .csv-Format korrigieren. Zur Selektion der fehlerhaften Buchungen klicken Sie bitte auf das Symbol der Lupe. Dann werden Ihnen zur Bearbeitung ausschließlich diese Datensätze angezeigt. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschriftsnummer ein. Bei Buchung über Einzeldebitoren, müssen auch die Debitorenkonten in der Spalte "Gegenkonto" korrigiert werden. 
  
-{{:shopify:shopify_payment-abgleich.jpg?800|}} 
  
  
-Anschließend können die Daten über den Button