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Schwellenwerte einrichten

Schwellenwerte allgemein

Informationen zum Thema Schwellenwerte können Sie hier nachlesen:

Schwellenwert Report

In der Schnittstelle finden Sie einen Report, der Ihre Verkäufe mit einer Lieferardresse in der EU ermittelt.

In diesem Fall wurden die Lieferschwellen für Italien und Österreich überschritten.
Die hier eingetragen Lieferschwellen wurden mit dem Stand Dezember 2015 ermittelt.
Bitte informieren Sie sich, ob es in der Zwischenzeit Änderungen gegeben hat.

Neustart der Schnittstelle

Damit die entsprechende Reiter in der Schnittstelle erstellt werden können, starten Sie bitte die Schnittstelle neu.
Danach sind die Reiter unter „Setup / Datev Einstellungen / Sachkonten“ sichtbar.

Eintragen der Sachkonten für die unterschiedlichen Länder

Tragen Sie nun die Sachkonten für die unterschiedlichen EU Länder ein. Ihr Steuerberater muss diese in Ihrem Mandanten als „Automatik“-Konto mit der entsprechenden Umsatzsteuer anlegen.

"Normale" Schwellenwerte

Sie liefern z.B.: nach Österreich und haben dort den Schwellenwert überschritten.
In diesem Fall müssen Sie nur die Konten für „Inland steuerpflichtig“ ausfüllen.

Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.B.: Tschechien

Sie liefern aus Tschechien oder Polen ihre Waren aus.
In diesem Fall müssen Sie auch die Konten in „EU steuerpflichtig“ ausfüllen.

Wenn Sie aus Tschechien liefern gibt es folgende Fälle:

die Lieferung geht nach Tschechien
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Es wird bei 21% USt. das Konto 4323 aus der Einstellung oben gewählt.
Die Lieferung geht in eine EU Land
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Es wird bei 21% USt. das Konto 4316 aus der Einstellung oben gewählt.
Die Lieferung geht nach Österreich und Sie haben den Schwellenwert überschritten
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Sie müssen hierzu folgendes im Reiter „Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder“ einstellen.
Die Lieferung geht nach Deutschland
und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland nicht überschritten
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Die Belege müssen mit 21% Umsatzsteuer ausgestellt werden.
Sie müssen hierzu folgendes im Reiter „Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder“ einstellen.
Die Lieferung geht nach Deutschland
und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland überschritten
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Die Belege müssen mit 19% Umsatzsteuer ausgestellt werden.
Sie müssen hierzu folgendes im Reiter „Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder“ einstellen.

Die gewählten Konten sind nur Beispiele und müssen mit Ihrem Steuerberater(in) abgesprochen werden.

Pflegen der Sachkonten im JTL

Sie können auch die Sachkonten im JTL pflegen. Hierfür müssen Sie unter „Setup / Datev Einstellungen / Sachkonten“ die Option „im JTL verwalten“ auswählen.